АО «Эталон-финанс» 10 октября начинает сбор заявок на участие в размещении нового выпуска облигаций с переменным купоном.

Компания является одним из крупнейших российских застройщиков и входит в группу «Эталон», основанную в 1987 году. Крупнейшим акционером группы «Эталон» является АФК система.

Посмотрим параметры выпуска, отчётность и финансовые показатели компании.

Выпуск: Эталон финанс 2Р-02
Рейтинг: ruА- (эксперт РА)
Номинал: 1000 р.
Объем: не менее 5 млрд. р.
Старт приема заявок: 10 октября
Дата погашения: через 3 года
Тип купона и доходность: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки плюс премия не выше 330 б.п (3,3%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Для квалифицированных инвесторов: да

По состоянию на 31.12.23 активы АО «Эталон-Финанс» составляли более 50% от активов ГК «Эталон».

Согласно отчёту АО «Эталон-финанс» за 1 полугодие 24 года:
— выручка 33,6 млрд.р (рост в 2 раза г/г);
— однако себестоимость растет сильнее выручки 23,7 млдр.р (рост в 2,3 раза г/г);

( Читать дальше )